招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托的项目评审工作已圆满结束，于2024-04-02在采购与招标网发布 南京溧水城市建设集团有限公司 2024年【PPN】主承销商比选方案，现将成交供应商名单公告。 （略）年【PPN】主承销商比选方案一、项目基本概况1、（略）公司（略）”）系根据原江苏省建设厅《（略）及运营管理的意见》（苏建计【（略）】（略）出资组建，目前（略）法定代表人：（略）册地：南京市溧（略）秦准大道（略）号。2、公司财务情况。经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至（略）年末，合并报表口径资产总计为（略）.（略），负债合计（略）.（略），所有者权益（略）.（略）。（略）年实现营业收入（略）.（略），净利润4.（略）。3（略）财务结构（略）本次拟注册发行不超过（略）（含）的PPN，用于偿还有息债务、补充营运资金等用途。二、主承销商基本要求本次债（略）单独主体投标或者联合体投标皆可），需要满足以下基本要求（略）、中华人民共和国注册的独立法人资格。2、具有有权机构批复的银行间债务融资工具承销业务资质。3、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次债券发行申报材料、获得注册通知书、组织债券承销，并负责完成债券的发行、披露、上市、登记托管和存续期管理等工作。三、本次债券方案核心要素要求金融机构综合实力、承销业绩、承销定价和投资能力、服务能力、承销方案和承销费率等。四、提交资料附表1（即《（略）年【PPN】核心要素表（略）公章），以密封袋形式递交。五、主要时点安排（略）年4月2日，溧水城（略）发布该方案；各家意（略）的情况拟定本次债券承销方案并请最迟于（略）年4月（略）日（略）财务管理部，（略）根据参与竞标的主承销商，择期进行竞争性谈判，具体时间另行通知。经竞争性谈判综合研究后，确定主承销商及债券核心要素，并知会主承销（略）公司（略）年4月2（略）公司（略）年【PPN】核心要素表序号（略）性质（5（略））主承销债券金额（（略））定价能力（5（略））投资能力（5（略））募集资金存款综合收益率（5（略））集团贡献度（（略））方案科学性（（略））项目团队配备（5（略））存续期服务以及意外风险应变、备选方案（（略））承销费率（（略））1…评（略）细则项目评价指标（略）值评价标准和评（略）方法审核依据综合实力承销资质（略）根据交易商协会公布的非金融企业债务融资工具承销机构名单，为A类主承销商（银行类）的得（略），其余得5（略）。根据交易商协会公布的非金融企业债务融资工具承销机构名单为证明材料，投标人（略）性质5属于上市公司的，得5（略），否则不得（略）。提供营业执照复印件并（略）。承销业绩主承销债券金额（略）最近三年（（略）年6月-（略）年6月）在南京溧水区承销定向工具排名，业绩第一排名（略），业绩排名每降低一名减3（略），最低不得（略）。Wind查询路径（略）债券-专题统计-一级市场-新发行债券-发行起始日为“（略）-6-（略）至（略）-6-（略）”-债券类型为“债券（略）类（NAFMII）-勾选全部”-上市地点为“全部市场”。根据筛选结果，按照“承销金额主承（略）摊”计算主承销商在溧水区承销定向工具的承销金额。投标人根据以上结果，提供主承销商承销债券明细构成（包括债券简称、发行起始日、发行规模、承销金额主承（略）摊要素等）并（略），未按要求提供证明材料的不得（略）。承销定价和投资能力定价能力5最近三年（（略）年（略）月-（略）年（略）月）主承销商承销的债券取消+推迟比率不超过2%得5（略），比率2%-5%的得3（略），5%以上不得（略）。Wind查询路径（略）债券-专题统计-一级市场-新券发行-推迟或取消发行债券-时间段为“（略）-6-（略）至（略）-6-（略）”-债券类型为“债券（略）类（NAFMII）”-上市地点为“全部市场”-事件类型（①推迟发行②取消发行）-提取数据-数据筛选-主承销商栏目选择投标人全称（含联席）；取①②合计数，按上述步骤提供截图。投标人提供截图打印资料并（略），未按要求提供证明材料的不得（略）。投资能力5承销商对本次债券承销投量超过本次债券发行规模（略）%（含）得满（略）5（略），（略）%（含）-（略）%（不含）得3（略），0-（略）%（不含）之间得1（略）。需提供相关证明资料并（略），未按要求提供证明材料的不得（略）。募集资金存款综合收益率5存款利率超过1.8%（含）得满（略）5（略），1.5%（含）-1.8%（不含）之间得3（略），1.5%（不含）以内得1（略）。需提供相关证明资料并（略），未按要求提供证（略）贡献度（略）最近（略）提供资金支持，含表内外、债券承销、债券投资等额度从高到低排序，第一名得满（略），排名每下降一位扣2（略），直至0（略）。需提供相关证明资料并（略），未按要求提供证明材料的不得（略）。承销方案方案科学性（略）方案是否充（略）了解发行人情况、是否具有针对性，内容是否详实，是否具有较强的可操作性：优得3（略），良得1（略），一般得0（略）；方案是否明确发行流程和时间表，预设获批和发行时间等，优得3（略），良得1（略），一般得0（略）；总部对项目的重视程度及配套措施：优得2（略），良得1（略），一般得0（略）；承诺具有专职协助债券存续期管理与信息披露的相关部门和专职人员开展服务的，得2（略），未承诺的得0（略）。评审专家根据申报文件打（略）。项目团队配备5项目负责人近一年具有同类发债业绩得3（略）；项目组人员中有CPA相关资格证书得2（略）。需提供债券注册报告等证明材料并（略）；资格文件以国家、行业管理机构有效证书为准。存续期服务以及意外风险应变、备选方案（略）存续期服务以及意外风险应变、备选方案等。好（略），较好7（略），一般3（略）。缺项不得（略）。评审内容主要包括但不仅限于：存续期服务以及意外风险应变、备选方案等。评审专家根据申报文件打（略）。承销费用承销费率（略）、承销费率的有效报价，报价区间上限0.1%年。2、最小单位为1BP（1BP=0.（略）%）投标报价中的评标基准价以有效投标文件评标价的算术平均值为准，评标价等于评标基准价的得满（略），相对评标基准价每高1个BP的所扣（略）值为0.（略），每低1个BP的所扣（略）值为0.（略），偏离不足1个BP的，正负偏差按照插入法计算得（略）。根据申报文件。总（略）FF（略）E;DD（略）E;EE（略）E;