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2023-06-13在采购与招标网发布
扬州江淮建设发展有限公司2023年境外债项目全球协调人遴选公告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
扬州江淮(略)公司(略)年境外债项目全球协调人遴选公告 为提升企业风险防范能力、优化债务结构、提升(略)拟于(略)年至(略)年择机发行境外债券。根据《(略)国有及国有控股企业发行境外债券融资管理办法(试行)》(扬府办发〔(略)〕(略)号),现采用公开遴选方式确定本次境外债券的全球协调人。⼀、本期发债概况1、项目名称:扬州江淮(略)公司发行境外债券全球协调人遴选;2、债券品种:美(略)债券;3、发行规模:不超过4(略)美(略)(或等值货币);4、发行期限:不超过3年期(含)。二、投标人资质要求1、有独立承担民事责任的能力;2、具有良好的商业
信誉和健全的财务会计制度;3、具有履行合同所必须的人员和专业技术能力;4、在中华人民共和国大(略)或以外合法(略)的金融机构,并同时持有香港证监会颁发的第1、4号金融牌照。(备注:第1号:证券交易;第4号:就证券提供意见);5、参加本次遴选活动前三年内,在债券发行中没有重大违规违法记录;6、熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力;拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员;拟派项目负责⼈需具有发行债券成功案例的经验,并具备会计、法律相关业务知识;7、投标人须提供(自(略)年1月1日至(略)年(略)月(略)日,时间以债券发行文件为准)作为全球协调人(含联席全球协调人(略)境外债券((略)债券)证明文件(提供债券发行通函封面复印件);8、本项目不接受联合体投标。三、
投标文件内容投标文件应包括(但不限于)以下内容:1、投标机构概况(1)投标人或其母公司自身国际
评级情况,即拥有标普、穆迪或惠誉国际评级等(略)国际评级彭博截图及国际评级报告摘要)(2)投标人或其母公司(略)年度年报净资产情(略)年审计报告合并资产负债表复印件)2、投标人债券承销业绩(1)(略)年1月1日到(略)年(略)月(略)日,投标人作为全球协调人(含私募债配售代理(略)色)参与的“全国范围中资城投类企业境外债((略)债)”中成功发行笔数;(2)(略)年1月1日到(略)年(略)月(略)日,投标人作为全球协调人(含私募债配售代理(略)色)参与的“(略)城投类企业境外债券((略)债)”中成功发行笔数;(3)(略)年1月1日到(略)年(略)月(略)日,投标人作为全球协调人(含私募债配售代理(略)色)参与的“全国范围备用
信用证架构中资城投类企业境外债((略)债)”发行笔数;以上三项,均须提供募集说明书(即发行通函OfferingCircular或私募债信息备忘录InformationMemorandum(略)每笔债券“证券简介页”的相关单位截图,投标人须为该笔债券的全球协调人(GlobalCoordinator)配售代理人(PlacingAgent)。3、本期债券发行方案设计包括但不限于发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制、销售工作安排及销售策略说明、可行性(略)析及风险对策、(略)发行服务承诺含存续期服务等内容的论述。4、承销费用报价本次承销费报价,采用年化费率报价,年承销费率报价范围为0.(略)%(含)-0.(略)%(含)年,(略)间范围内的报价为无效报价,本次承销费报价需包含完成本项目所需的中介机构费用,即申报材料制作费、全球协调人承销费、
招标人境内外律师费、承销商境内外律师费、信托管理及付款代理费(含律师费)、审计机构费用、(略)费、(略)演费、印刷费等完成本项目发行涉及的各项中介费用,但不包括备证费用(如有)、监管银行费用(如有)、国际评级费用(如有)、存续期兑付本息手续费。(不接受浮动报价)。5、专业团队及服务能力(1)投标机构为本项目派出的项目主办人员的履历和经验、组建的团队(略)体经验履历情况。包括:团队负责人在该单位工作年限;项目团队人员拥有香港证监会执业资格的人数。(需(略)站公布的该员工执业牌照信息截图,截图须体现姓名、1、4号牌照、生效日期及所属单位信息)。(2)投标机构与境外债监管机构沟通能力。举例说明(略)年(指发改委批文落款时间)以来,投标人作为全球协调人协助企业获得发改委外债
备案批文所用天数、过程经验和实际成效。(
获取批文所(略)上登记日算起至办结日为止。须(略)进度截屏、发改委外债备案批文、发行通函(OfferingCircular)首页截图)6、内容与格式要求为提高本次招标效率,投标人应注意:(1)投标文件应根据本公告按顺序填写内容并装订成册,投标文件应有目录及页码,以便评委检索;(2)投标文件内容应简洁易懂,切合要点;(3)投标文件的内容应真实、准确、完(略)、合法、有效,不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的,将取消投标人的本次遴选资格。四、评审机制1、为保证评审工作的公开、公平、公正,由组建评审专家组对投标文件进行
评估,对投标人的相关指标进行综合考评、独立评(略),并在履行相关程序后,最终确定本次境外债券全球协调人的中标机构。最终中标价为本次中标机构有效报价的算术平均值。2、本次遴选评审会不设(略)述标环节,但投标材料需邮寄或(略)提交,开标当日(略)拆封。五、投标文件及递交时间1、投标文件一式六份(正本一份,副本五份),且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后,面交或邮寄给招标联络人,不得通过电邮或其他方式递交,文件递交的截止时间为北京时间(略)年【7】月【3】日(略)时,逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。2、投标文件正本须每页盖章,副本可以为正本复印件并封面盖章。正副本内容若有不一致的,以正本为准。六、保密义务未经遴选人同意或授权,投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。七、注意事项1、此次投标无需缴纳任何费用。2、投标人因参与投标所发生的所有费用,由投标人自理。3、具体遴选评审会时间另行通知,投标人请明确联系人及联系方式。4、本次债券发行涉及的其他中介机构,包括(略)、
信用评级机构等,均由最终(略)根据相关规定最终确定。八、遴选工作联络方式联络人:(略)话:(略)-(略)邮寄地址:(略)