一、本次发债概况

为进一步优化债务结构、降低融资成（略）公司（以下简称“公司”）拟于（略）年公开发行境外债券。根据扬府办发〔（略）〕（略）号《扬州市国有及国有控股企业发行境外债券融资管理办法(试行)》，现采用公开遴选方式确定本次境外债券的全球协调人。

二、项目概况

1、招标人：（略）公司

2（略）公司发行境外债券全球协调人遴选项目

3、债券发行规模：不超过（略）人民币（等值）

4、最高投标限价：承销费率0.（略）%/年（投标报价超过最高限价为无效报价）

三、投标人的资格要求

1、具备独立法人资格并能独立承担民事责任;具备健全的财务会计制度，有依法缴纳税收的良好记录;

2、具备境外债券发行的承销商资格，具有专门负责债务融资承销业务的部门和熟悉相关业务规则的专业人员;

3、具有良好的商业信誉。近三年未被监管机构公布禁止境外发债执业或处罚;

4、熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力;拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员;拟派项目负责人需具有发行债券成功案例的经验，并具备会计、法律相关业务知识;

5、同一集团下属有多家主体参与投标的，发行人将根据评（略）择优选取其中一家作为有效投标参与评选;

6、其他有违反信用管理相关规定的不得投标;

7、不接受联合体投标。

四、投标文件内容

1、投标函；

2、承诺函；

3、公司注册证书复印件、商业登记证复印件；

4、境外债券承销商资格证明复印件；

5、法定代表人授权书；

6、投标人基本情况

（1）资产规模：投标人或（略）年末合并口径总资产折合人民币

投标人需提供（略）年审计报告作为证明材料，并加盖（略）总资产数据的，还需提供股权关系说明，并加盖投标人公章。

（2）国际评级：投标人或（略）-（略）年连续三年的国际信用评级

投标人须提供评级报告结果页面截图并加盖（略）国际评级的，需提供股权关系说明，并加盖投标人公章。

（3）执业能力：投标人或（略）年中国证券业协会债券业务执业能力评价结果：

投标人须提供中国证券业协会官（略）公司债券业务执业能力评价结果截图。（略）评价结果的，需提供股权关系说明，并加盖投标人公章。

7、投标人承销业绩

（1）投标人在（略）年度，以全球协调人身份承销全国城投企业境外债券的承销只数，提供截图，数据来源为DMI（中证信用科技（略）），查询标准如下：

以“DMI”离岸债一级承销排行查询截图为准，查询路径：中资离岸债→离岸债一级→一级统计→承销排行。发行日期设置“（略）年”，排名设置“主承销”，行业设置“城投”，其余保持默认设置，并以“只数”列显示案例数量为准。

需提供筛选条件页面和结果页面截图并（略）。投标人主体应与官方凭证中所示承销商主体一致。

（2）投标人在（略）年度，以全球协调人身份承销江苏省城投企业境外债券的承销只数，提供截图，数据来源为DMI，查询标准如下：

以“DMI”离岸债一级承销排行查询截图为准，查询路径：中资离岸债→离岸债一级→一级统计→承销排行。选择地区设置为“江苏省”，发行日期设置“（略）年，排名设置“主承销”，行业设置“城投”，其余保持默认设置，并以“只数”列显示案例数量为准。

需提供筛选条件页面和结果页面截图并（略）。投标人主体应与官方凭证中所示承销商主体一致。

（3）投标人在（略）年度，以全球协调人身份承销扬州市城投企业境外债券的案例只数情况，提供服务案例(需附OC封面)。

投标人需提供证明材料（募集说明书封面及相关评级报告结果页面）复印件，并加盖投标人公章，投标人需位于募集说明书封面全球协调人(JointGlobalCoordinators)。募集说明书封面所示的承销商主体需与投标人保持一致，业绩截图需体现相关业绩票面利率、发行日及债券到期年份等信息

（4）投标人在（略）年度，以全球协调人身份承销江苏省内AA国内评级的城投企业离岸人民币债券最低利率案例情况，提供服务案例(需附OC封面)。

投标人需提供证明材料（募集说明书封面及相关评级报告结果页面，并标识发行利率）复印件，并加盖投标人公章，投标人需位于募集说明书封面全球协调人(JointGlobalCoordinators)。募集说明书封面所示的承销商主体需与投标人保持一致，业绩截图需体现相关业绩票面利率、发行日及债券到期年份等信息。

8、发行及销售方案

结合招标人特点，投标人针对本项目综合融资的（略）体设想、规划、解决方案进行阐述。主要内容须包括：

（1）发行方案：发行金额、期限、方式、发行（略）体成本控制等；

（2）销售方案：销售团队安排、销售策略、利率控制等；

（3）资金回流方案：资金回流方式、可操作性等；

（4）时间安排方案：各个阶段工作安排及各中介工作计划等；

（5）后续服务方案：债券后续还本付息、信息披露等；

9、团队及服务方案

投标人组建境内外团队的（略）体经验履历情况(工作履历、城投经验等);以及投标人与国家发改委等部门沟通能力。

（略）、投标人认为有必要提供的其他材料。

（略）、为提高本次招标效率，投标人应注意：

（1）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式（未提供格式投标人自拟），按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；

（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点；

（3）投标文件的内容应真实、准确、完（略）、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

五、投标登记

方式：如投标人确定参加投标，请于（略）年4月（略）日至（略）年4月（略）日上午9（略）-（略），下午（略）-（略）前将被授权人持法定代表人（略）原件、被授权人（略）原件及复印件、营业执照副本复印件加盖投标人公章至（略）（邗江北路（略）号旺（略）西入口三楼）（略）认是否收到，如投标人未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。未登记者、超过时限者不得前来投标。

六、投标文件及递交时间

投标文件一式五份（一正四副，副本可以为正本的复印件，盖章后的电子投标书1份以U盘形式递交），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人单位公章后，面交或邮寄给本次项目遴选联络人，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为（略）年4月（略）日（略）时(北京时间)，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。递交材料时请一并递送投标人联系人详细的联系方式。

七、评审机制

本次遴选将不进行（略）评述，直接由评审专家组对投标文件进行独立评（略），并最终确定中标机构。

八、保密义务

未经遴选人同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。

九、注意事项

1、本次投标无需缴纳任何费用，投标人因参与投标所发生的所有费用，由投标人自理。

2、为提高遴选效率，便于专家评审，投标文件内容的顺序响应招标公告，并简洁易懂。

3、投标人不得以虚假陈述或弄虚作假方式隐瞒真相，不得以任何方式向遴选单位相关人员索要评标细则的相关内容和评审专家信息，一经发现，将取消投标人的竞标资格。

十、遴选联络人

（一)代理机构：（略）

联系人：（略）>

电话（略）-（略）、（略）

地址：（略）邮寄地址：（略）限公司

联络人：（略）>

联系电话（略）公司

（略）年4月（略）日

附（略）公司关于发行境外债券全球协调人的遴选项目.doc