指标

评（略）细则

（略）值

国际信用评级')" rel="nofollow" style="color:blue;">信用评级情况

1、A-以上或A3以上：（略） （略）；

2、BBB+或Baa1：（略） （略）；

3、BBB或Baa2：5（略）；

4、BBB以下或Baa2以下，以及不提供国际评级：该项不得（略）。

（略）

离岸人民币债券承销金额

彭博业绩排名 – 中国离岸债券-全部货币”，周期选择“（略）年4月至（略）年3月”，排行榜视图选择“积（略）”。（略）“选项”，选择“修改条件”。在“栏目”中输入“货币”，并选择“包括”“中国人民币”，（略）“更新”，进入中国离岸债券-离岸人民币排行榜。

按照承销金额排名（报价人范围内）：

第 1 名：（略），之后依次递减3（略），扣完为止。

（略）

国内地方国企离岸人民币债券承销经验

近两年期间（（略）年4月至（略）年3月）作为全球协调人为国内地方国企以直接发行方式成功发行离岸人民币债券，需提供发行说明书（OFFERING CIRCULAR）封面：

1、每年平均成功发行5笔以上:（略）

2、每年平均成功发行4笔:（略）

3、每年平均成功发行3笔:（略）

4、每年平均成功发行3笔以下：该项不得（略）。

（略）

独家全球协调人参与离岸人民币债券承销经验

近两年期间（（略）年4月至（略）年3月）作为独家全球协调人参与国内地方国企离岸人民币债券发行案例，需提供发行说明书（OFFERING CIRCULAR）封面：

有：5 （略）

无：0 （略）

5 （略）

认购承诺

报价人承诺自有资金认购比例：

1、承诺自有资金认购比例不低于发行规模（略）%：（略）；

2、承诺自有资金认购比例不低于发行规模（略）%：（略）；

3、承诺自有资金认购比例不低于发行规模（略）%：（略）；

4、承诺自有资金认购比例低于发行规模（略）%：该项不得（略）。

（略）

报价

评审基准价的确定：以全部有效报价的平均值（保留小数点后两位）为基准价（B），若报价(A)等于基准价(B)得（略），其余报价得（略）按以下公式计算：

A>B:报价得（略）=（略）-(A-B)/0.（略）%*2;

A<B:报价得（略）=（略）-(B-A)/0.（略）%*1；

计算得（略）保留小数点后两位。

（略）

合计

1（略）（略）